CRM系统

　　快客户关系版CRM客户，是快普公司专门为发展初期企业开展营销和客户关系管理需要而开发的版本，已经在众多的IT企业得到了广泛应用。是IT企业在发展初期用来实现全员办公协同，提升沟通效率，进行大客户营销管理的有效信息化工具。随着企业规模的不断发展，可以很方便的升级到其他更高的整合系统版本，避免频繁更换系统带来的困扰。

     客户关系版主要强化企业开展营销和客户关系管理和协同办公系统的整合和关联，同时将工作流引擎贯穿于两大系统中，在整合全员协同办公、流程管理、权限把控的基础上，突出对销售过程和关键销售流程的管控，实现销售能力自动化管理，同时将呼叫中心、手机短信、邮件系统整合起来，为更好的推动大客户行销提供强有力的营销工具，是成长期企业用来开拓市场、规范内部管理的有效信息化解决方案，能真正帮助企业提升核心竞争力，建立可持续的赢利模式。

     适用企业：
     企业规模：不限规模。
     企业发展阶段：发展初期的成长型小企业。
     企业业务模式：大客户行销、电话营销。
     管理需求：主要集中在客户关系管理和全员协同办公管理两方面。

     适用行业：
     1）电脑行业
     2）办公设备行业
     3）家电行业
     4）通信行业
     5）安防工程行业
     6）建筑智能化行业
     7）其他商贸型行业

     快客户关系版CRM客户整合了协同办公和客户关系管理两大系统，实现了系统间数据的高度整合和关联，其功能要点包括：

     1、协同办公系统

     个人办公
     制订个人工作计划，上级可安排下级工作任务，计划有强大提醒功能。
     工作报告可设置模板并按模板填写，上级可进行点评审批，点评信息自动发短信给对方。
     日常办公
     通过新增需要审批的业务单据并提交，由系统根据相应流程设置自动判断下个办理人，需要我审批的所有单据会集中在“我办理的事宜”模块，如果外出可将部分或全部业务委托给指定人办理，实现外出期间需要我审批的流程自动提交给委托办理人办理。
     办公常用功能
     公告发布及阅读跟踪；
     文件库管理，可对内部文件进行归类、存档、备案的管理，可建多级文件夹，设多级权限控制，包括新增、修改、查看等权限，实现业务流程审批及公告的归档；
     知识库管理可对知识进行分类，并集思广益，可跟踪浏览情况；
     在线短信实现内部沟通；
     电子论坛为企业的内外部人员提供交流平台。
     行政办公
     会议室管理可实现会议室的申请、预约情况查询、会议提醒及人员签到等；
     投票管理可实现匿名投票，通过关联议题可实现调查问卷功能。
     流程管理
     根据不同流向判断设置多个审批环节，为各种业务定制审批流程，包括系统业务单据和自定义表单；
     通过流程监控可查看流转情况，进行催办、特送等；
     对重要公文可启用流水号管理；
     表单定制为各行业客户提供灵活的自定义表单，满足个性化需求。
     车辆管理
     车辆是公司重要资产，因流动性大，管理特别难，可根据车辆状态进行车辆的申请与安排，将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看分析，还能自动记算百公里油耗，投保、年审自动提醒等。
     办公用品
     采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用分析等。
     手机短信
     配合快普短信猫实现每个人只要能上系统就可发短信，可对各部门人员进行短信限额设置，可对系统员工和客户群发短信、系统短信提醒，定时发送设置等。
     快普移动M6
     解决移动商务与系统的信息孤岛问题，实现信息同步与共享，手机办公审批，随时随地查库存、价格、销售额及销售利润等管理者为关心的信息。
     安全机制
     可限制用户查看系统信息的起始时间、系统登录时间、设置用户密码修改周期及密码强度要求等安全管理；
     可设置功能权限、数据权限和敏感数据；
     可以设置定时自动备份，维护简单方便。

     2、CRM客户关系管理系统

     客户锁定
     锁定就是明确客户的负责人，根据数据权限设置为自己只能看到自己负责的客户，上级可以看下级的客户；
     可以分行业、分地区进地锁定，或谁创建谁负责，或新建后默认都是开放客户，由客户经理从开放客户向上级申请锁定，也可通过主管分配或移交给相应客户经理负责，锁定客户超过规定数量将无法再申请锁定，如有更有价值的客户，你必须先开放原有锁定你认为没价值的客户。
     客户解锁
     多久没跟踪、或多久没产生商机可能自动被解锁为开放客户，此功能可以避免老员工占有大量客户资源无法经营，而新人又没客户的现象。
     客户管理
     我负责的客户太多时可将近期要重点跟进的客户列入我的重点；
     上级主管可将下属负责的客户和下属关注的客户列为自己关注的客户；
     客户经理也可从开放客户将自己认为有意义的客户暂时列为自己关注的客户，跟进一段后选择有价值的客户进行锁定申请；
     开放客户可以被多人关注；
     需要其他部门协助时也可将客户共享给他人，竞争对手也可集中分析；
     关注客户和重点客户用于临时存放的地方，否则经常好不容易过滤出来的客户，下次又还要去找。
     客户关系的建立
     能将个人客户生成客户联系人，能将联系人生成个人客户，能将联系人所在单位生成潜在客户，同时自动建立关联关系，形成直系关系网，不仅不会出现大量重复数据，而且将传统系统孤立的客户、联系人及联系人单位三者有机整合起来，客户的关联关系是客户关系管理的基础，新增客户时客户、联系人、联系人单位的检索功能确保不会重复，客户重名会造成对账和服务不方便。
     呼叫中心
     呼叫中心来电智能弹屏，实时管理企业所有的来电、去电信息。坐席管理、坐席分析能监督电话营销人员的通话情况和客服服务人员的服务质量，提升工作效率为营销和服务分析、绩效考核管理提供重要依据。
     会员管理
     CRM客户关系管理系统主要用于管理单位客户，个人客户的客户关系管理用会员来管理，当然单位客户的联系人也可通过会员管理，把非常规的回扣通过会员积分的方式合理化、隐蔽化，同时可给介绍人进行积分奖励，会员积分达到一定分数时可自动升级，积分可兑换服务或礼品。
     客户跟踪
     每次拜访完客户形成联系记录时根据跟踪频率可自动预约下次联系时间，根据“下次联系时间”有计划有层次的对电话销售、上门拜访等销售行为进行管理，先看有无今天要联系的客户，再到本周要联系、联系已过期、近期未联系的客户，如再没有就查看从未联系的客户，后去网络或黄页寻找客户名单，预约时间改期可修改下次联系时间。
     联系人跟踪
     同一客户同一联系人只能预约一个时间，避免重复拜访；
     一个单位可同时跟踪多个联系人；
     通过联系人跟踪模块通过职务、角色、联系次数、未联系天数等查询条件，很方便与重要联系人经常保持沟通，重要客户及重要联系人一个也不会遗漏。
     联系记录
     与客户的每一次联系都能形成联系记录，方便查看；
     上级主管可通过联系记录方便查看每个客户经理在某一时段的每条联系记录列表，发现问题可及时在联系记录关联页面进行点评，点评内容将自动短信给相应客户经理，同时也可重点分析近期已联系的客户相关情况。
     商机管理
     以商机为中心，将以此商机相关的所有信息关联在一起，包括商机信息、需求分析、阶段推进、竞争分析、团队建议、报价、计划、联系记录、费用、上游报备情况、订单、合同等；
     商机也可以作为项目的投标管理。
     商机阶段
     根据销售漏斗管理，对商机阶段进行分析是商机管理的基础；
     分析设置出本行业商机全过程具有里程碑意义、标志性的几个关键阶段和成功概率，把商机工序化、标准化、简单化；
     在每道工序配套相应人员和标准作业技能，实现业绩可预测和可控制，缩短销售周期。
     商机报备
     新建商机可根据商机大小进行公司内部审批，以便公司组织资源，及时向上游供应商进行商机报备；
     可通过上游报备模板向指定人员进行邮件报备；
     可方便查看商机是否报备，不会因为客户经理忙无意识客户关系做得很好，而因没遵守厂商游戏规则而失去支持。
     商机跟踪
     商机报备完后将进入商机跟踪，按阶段停留时间查看分析，及时推动；
     商机可预约下次联系时间；
     商机因某种原因可能暂缓，我们可以将正在进行商机设置暂缓原因及激活时间，暂时我们不用花时间去关注，到时间自动激活，我们再去跟进，不会忘记；
     商机可生成报价单、订单、合同。
     合同管理
     根据合同范本自动生成新的合同文稿，对Word文档和纯文本格式具有完整的在线编辑支持和快速替换机制，方便追溯修改痕迹，简化起草过程；
     合同文档、合同附件及相关信息统一管理，便于完整了解一份合同所包含的全部内容。
     报价管理
     有效管理每个项目的报价情况，可进行流程审批，便于协同。
     费用管理
     实现费用开支事前可控，先通过费用申请，经相关部门审批后，按审批后的预算额度再开支，后凭相关票据在进销存财务管理系统的费用开支进行实报实销。
     目标管理
     将销售目标、计划任务、实际行动、工作报告结合成一体（布置、执行、汇报、检查进行全过程管理）。并可根据需要，灵活设定“提醒”方式和时间，大大增强管理的执行力。
     市场管理
     市场活动策划；
     控制活动费用预算；
     做好活动效果的预估、执行跟踪总结；
     通过市场活动，找出线索，挖掘商机。
     报表中心
     大量决策、分析型报表，领导通过员工操作分析、模块操作分析、客户变动分析、客户状态分析、销售漏斗分析、职员商机预测、客户来源分布等报表进行决策分析。
     CRM数据权限
     对需要看到相关数据的用户进行授权；
     可以对CRM系统不同的功能模块，不同的岗位或员工，授权浏览不同的数据范围（全部或本部门）；
     总经理可以看到整个公司员工输入的数据，部门经理只能看到本部门员工输入的数据，一般员工只能看到自己输入的数据（除了共享数据外）；
     可以根据公司的组织结构来严密控制，有效防止越权操作。

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