一·会计事务所客户管理CRM客户 -

: 一·会计事务所客户管理CRM客户
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为会计事务所量身订做的客户管理系统，着实解决感觉工作乱，无秩序的痛点。待办事项：外勤事项比较杂，今天你办理工商注册，他办理股权变更，另外一个人办理变更法人，客户又让社保增员，等等。针对这种情况我们设计了日常业务管…

适用规模

适用行业

应用场景

经营模式

应用价值

设备支持

产品详情

为会计事务所量身订做的客户管理系统，着实解决感觉工作乱，无秩序的痛点。

待办事项：外勤事项比较杂，今天你办理工商注册，他办理股权变更，另外一个人办理变更法人，客户又让社保增员，等等。针对这种情况我们设计了日常业务管理，可以把这些事情登记起来，设置优先级，分配给具体的外勤人员，谁办理什么事情轻重缓急等一目了然，迥然有序。

每月报税：一般都是用Excel列表来管理，当客户少的时候，是没有问题的。但是一旦客户多了。客户数量达到几百，甚至上千以后，这样管理就比较费时了。作为会计管理自己的大几十户或一百个左右的客户是没有问题的。但是作为领导总是要纵览全局的，用Excel表格不能轻易的统计到每月报税的进度，每个会计的报税进度。针对这种场景我们设计了报税管理。把这些工作搬到线上，把客户分配给具体的会计，只需要一个查询按钮就可以看到哪些客户还没有报税，有效避免漏报税。领导还可以看到报税进度。

财务管理：客户多了以后收会计费也是一项比较麻烦的工作，因为每个客户的付款周期不一样，就算付款周期一样，付款日期也不一样。统计欠费客户的时候十分繁琐，也不知道哪家该缴费了。针对这种情况我们设计了财务管理。统计欠费客户客户功能可以一目了然的统计出来哪些客户已经欠费了，哪些客户即将欠费。每个客户的付款记录都可以轻易查询，这样还不容易出错，这样既提高了工作效率，又减轻了工作压力。

权限管理：客户授权给会计具体的功能，客户重要信息可以设置为不可见，这样就可以避免客户的联系方式，合同金额等重要信息泄露给会计，避免客户流失。

系统管理：设置系统公用的数据配置，查看操作日志，追踪操作记录。

以上就是的详细介绍，如果还有以及相关产品的疑问均可免费咨询。我们将为你解答以及其它产品的问题。

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