从商业模型的角度，分析刷宝的运营策略。

我们已经很久没有输出核心文章了，我们不能忘记~在这篇文章中，Super试图从商业模式的角度来分析刷宝下沉的市场激励游戏是否已经建立。我们也希望给你一个新的思维角度。数据不能代表真实情况，而是更合理的猜测。刷宝简介“刷宝短视频，是一款专业的短视频应用，专注于“边刷视频边赚钱”。在这里，用户不仅可以发布自己的视频，记录生活中的每一点，还可以通过浏览视频赚取元宝。赚到的元宝会自动转现，赚到更多的钱。邀请朋友可以获得更多的现金奖励。各种有趣的活动可以随时更新，一起玩，一起赚钱。生活从此充满乐趣！“这是官网介绍的内容:看，是短视频(抖音) 直播 趣味头条激励系统的集合是这样一个产品，通过购买量和社会裂变获得客户，通过金币系统促进活动，通过广告和直播收入实现。对于产品部分，只需分析更多，打开应用程序，2分钟可以看穿，整体组成非常简单，主要是分析商业模型。刷宝商业系统中的三种模型分析了公司商业系统中的三种模型：商业模式、商业商业模式和商业模式（1）刷宝商业模式：用户–销售-产品/服务链:刷宝为下沉用户提供免费短视频和直播服务，通过广告和直播奖励获得收入。在免费短视频中，是流量 在直播服务中，广告实现的逻辑和趣头条非常相似，是平台 佣金抽取的逻辑类似于虎牙等直播平台(2)刷宝商业模式:核心公式:收入-成本=商业价值收入包括:广告、直播奖励分享。刚才成本包括:内容获取成本、带宽等。，R&D费用、营销费用等。以后会根据这个公式详细拆解，让大家都知道为什么刷宝每天损失200万。请往下看~(3)刷宝的整体业务模式:从图中可以看出，刷宝是一款非常典型的流量游戏，从下沉市场获取大量用户(包括购买量和社会裂变)并提供服务(短视频 直播)对应于获得广告和直播收入的逻辑。相应地，需要保证视频内容的引入、锚管理、广告等方面，特别是持续补贴用户的活动和创新，以支持商业价值的道路。相应地，我们需要保证视频内容的引入、锚管理、广告等方面，特别是持续补贴用户的活动和创新，以支持商业价值产生的道路。对刷宝商业模式的深入拆解只是一个概念。商业模式部分也说刷宝和趣头条、虎牙有相似之处，下面就借鉴两家上市公司对刷宝进行反向分析。1.有趣头条的M>N理论趣头条是一家基于免费信息分发、免费阅读和激励阅读的公司，于2018年9月在美国上市。2016年6月第一版上线只用了27个月！可以认为，他的创新和保留激励系统是许多互联网产品的导师。商业模式也很简单：客户购买量 下沉，下沉的爱是免费的 通过广告实现激励和实现。而M>N是其创始人谭思亮的理论:用户获取客户 用户生成的广告ARPU值为M，保存成本为N，M>N，可以产生相当简洁明了的利润定义~看看有趣头条Q3的财务报告:M=广告和营销收入=13.816亿用户保存成本:5.36亿用户获取客户的成本:7.88亿N=(用户保存成本 用户获取客户的成本=5.36亿 7.88亿=13.24亿可以看到整体M≈N，所以谭思亮的理论，有趣的头条整体上是可以跑的。2.M>N盈利还不够吗？2.M>N不足以盈利？那为什么有趣的头条还是亏损？M和N理论实际上只是一个简化模型，看看有趣头条的数据：(1)收入方面，在有趣头条14.07亿元的净收入方面，M(=广告和营销收入=13.86亿)占98.5%，也就是说M几乎相当于整个公司的收入(收入成本4.96亿，包括营销成本、内容采购、带宽和IT设施，以及与内容相关的工资和福利)(2)。除了N=13.24亿，我们来看看还有哪些:运营支出，总共18.22亿。除了N，还有2.62亿的R&D成本(主要是R&D招聘)、其他1.79亿元的销售和营销费用(品牌活动和电视赞助)净收入14.07亿-4.96亿-N13.24亿-R&D成本2.62亿-其他1.79亿=-8.54亿(除此之外还有一些小额其他支出)计算，趣头条2019Q3净亏损8.9亿！所以，简单的M>N不足以满足公司整体盈亏平衡，M必须覆盖运营成本和额外运营费用。所以，简单的M>N不足以满足公司整体盈亏平衡，M必须覆盖运营成本和额外运营费用。所以虽然M>N不足以保证公司的整体利润。简化一下，M>N是建立整个业务逻辑的必要条件。3.刷宝的N是多少？计算刷宝的N，即用户保活成本和客户获取成本。每天完成所有任务可获得2元。按较低的整体用户完成率30%计算，每DAU每天为0.6元。用户获取客户的成本，有趣头条的Q3是6.58，我们假设刷宝获取客户的成本与有趣头条一致。目前刷宝日活1000w，日新增约100万。以此计算，刷宝的日常运营成本=用户保存成本*DAU 获客成本*日新增=0.6元*1000万 6.58元*100万=1258万即：刷宝N为1258万4.刷宝目前盈利吗？接下来，让我们计算M。有趣头条的用户每天持续61分钟，从财务报告会议的电话记录中了解到，去年下半年有趣头条的ARPU价值约为0.45元，但最近受大米阅读下架影响，低于此水平，计算为0.4元。首先，有趣的头条新闻创始人谭思亮一直是广告业的从业者。盛大的在线平台负责在线广告业务，并在13年内建立了在线广告平台。因此，有趣的头条新闻在商业化方面积累了，特别是在广告方面，甚至这是他们公司的核心竞争力。有趣的头条新闻也在这个方向上做了很多投资和尝试。其次，刷宝目前在产品上还没有看到太多的广告，听一些朋友说，刷宝还提供CPC，CPM，为了实现收入平衡，价格高于市场。假设刷宝在广告中确实有溢价空间，其广告单价高于有趣的头条新闻，使刷宝可以实现2倍于有趣的头条新闻ARPU值，即用户每天收入0.8元，刷宝每日收入0.8元*1000万=800万，刷宝加入直播模块，通过直播奖励逻辑收入，按虎牙直播收入计算：虎牙2019Q2直播收入为19.22亿，每天为2136万。2019年6月虎牙1100万日活相当于每日直播的ARPU值=2136万/1100万≈2元。2019年6月虎牙1100万日活相当于每日直播的ARPU值=2136万/1100万≈2元。双十二下午4点打开刷宝直播时，只有不到30个主播在线，同时虎牙有2万。 在线，另外，从直播间的互动量来看，我只看到用户不断进入刷宝，但很少有用户发言。乐观的计算是刷宝直播达到100万日活。刚才看到虎牙直播每日ARPU值2元，推测刷宝单日直播流量可达100万*2元=200万元。综上所述，可以得出结论：每日收入M=广告收入800万 200万直播流量=1000万日用户成本N=1258万<N5.那么刷宝每天损失多少呢？绕了一大圈，就是为了让大家更好的看清楚里面的门道，我们也推演了一下。趣头条的收入基本都是净收入，也就是收入基本都是这样。除了日常用户成本，还有:(1)带宽成本先看短视频和直播最耗费的带宽成本。以虎牙为例:根据Questmobile，2019年6月生活1100万，Q2财务报告显示带宽成本为1.95亿，所以每个DAU的日常宽带成本为:0.2元。虎牙是直播APP，刷宝是短视频 现场直播，带宽成本较小。按虎牙的50%计算，每个DAU的日宽带成本为0.1元，所以每天1000w，每天100万。(2)直播流水分为直播，分为主播。从虎牙2019Q2财务报告来看，直播收入19.22亿元，需要13.56亿元，13.56亿元是19.22亿元的70%！按70%计算，200万*70%=140万，所以直播能给净利润贡献的比例会很差。也就是说，除了人员、额外的品牌推广和营销服务等，简单看看带宽成本和直播流程的份额，刷宝的日损失=日收入M100万-日用户成本N1258万-带宽成本100万-直播流程分为140万=498万，更不用说这498万了，简单的M-N差距有258万，也就是说刷宝每天需要消耗200多万现金。事实上，我计算的带宽成本和直播流水分成只是成本的一部分，更多的不计算。6.有什么方法可以帮助刷宝盈利？写作实际上是希望更多的大师讨论，从用户价值分析、用户、需求、场景、刷宝客户广告大多是这样的：包括应用社会裂变，使整体用户群体和有趣的标题是相似的，这就是为什么经常使用有趣的标题作为参考，在目前的情况下，有趣的标题ARPU价值为0.4-0.5元，采用流量到广告模式。也就是说，只要用户群相似，实现路径相似，ARPU值就很难提高太多。下沉市场怎么赚钱？Super之前写过一篇硬核文章，《帮助“下沉市场”相亲？如何实现这款app年收入10亿？》这是一种粗糙的扩张游戏。还有别的吗？希望能得到大家更多的思考~刷宝的阿喀琉斯之跟刚从有趣头条的M借鉴>N理论，以及有趣的头条和虎牙的财务报告，都拆解了刷宝的整体商业模式，相信大家也能有自己的理解。接下来，我想谈谈刷宝的一些缺陷。1.刷宝模式潜力不足，城市市场红利见顶。有趣的头条思路转向，努力提高用户的日均使用时间。未来，我们将在内容和算法上投入大量资金。此外，我们还将切割短视频、直播、游戏等方向，并将其与主应用程序相结合。此外，趣头条也初步证明了自己的创新，在米读和米读极速版也达到了800万日活。因此，在尝试了很多努力之后，有趣的头条新闻可能会进一步提高用户的ARPU值。然而，在这种情况下，在财务报告电话会议上，趣头条谨慎地表示，目前的目标仍在缓慢增长，而不是实现，只能预测2020年下半年的收支平衡。另一方面，刷宝、短视频和直播两个领域呢？首先是短视频，今年6月被抖音起诉。持续制作内容是一个主题，消费短视频内容的用户也需要确认如何接受广告。简单来说，如果广告效果不好，为什么商家要继续投放CPC？、CPM价格更高的平台？这是不合理的。如果不符合市场规律，商家就不能继续投放，刷宝也不能保证ARPU价值高，整个商业模式也无法建立。其次，简单的直播奖励实现刚才也说过，对整体利润贡献不大。有可能借鉴快手这样的老铁文化，在后期形成强大的带货能力来突破吗？基本不可能，看看刷宝的直播界面就知道了。。。2.与趣味头条相比，刷宝的保活成本更高，0.14元/DAU/日保活成本，目前刷宝的保活成本相当高。以如此高的保存成本持续经营如此大量的用户盘几乎是不可持续的。但是，为了降低生活成本，用户的保留还能保留吗？现状是不可能的，为什么呢？请往下看。3.刷宝的产研能力不强。可以看出两点:首先，iOS版底部的种草社区简直莫名其妙:图片瀑布流，细节页面只能关注&赞，连评论都没有，几乎和主产品线分开了，真是辣眼睛。看了安卓对应的入口，就是任务。估计iOS版之前因为金币系统被下架后，用一个临时拼凑的“种草社区”代替上架！其次，在Android的任务入口中，整个页面实际上是由H5制成的——加载速度。。。作为确保用户保留的核心模块，很难想到合理的解释。结论是:由于刷宝产研能力不足，刷宝必须以高昂的保存成本支撑保存，而不是更好的体验和更多的玩法。这件事很可怕。最初，有趣的头条新闻已经达到了极致，所以它将保留M>N的关系，你突然因为缺乏产业和研究，每天损失200万元，商业模式无法建立，这是非常可怕的。此外，我的猜测：如果为了省钱，在生产和研究中削减预算和HC，这部分的少量成本节约可能会导致N部分的显著增加。事实上，从整体角度来看，我们需要非常小心。综上所述，在聚美市值、App日常生活、订单量持续下滑后，陈欧急于寻找突破口。2017年，他投资街头电力，与王思聪隔空互相争斗。现在充电宝市场逐渐进入稳定期，陈欧也再次寻找“第二曲线”短视频风口 有趣的头条社交裂变的组合，似乎是一剂强心剂，令人兴奋。冷静下来后，我们应该考虑商业模式是否可行，用户价值是否建立~虚幻的快速增长不足以掩盖隐藏的危机。下一步如何处理？看陈欧，毕竟，他为自己代言！你问我，如果我是交易员，我该怎么办？我只能选择两手一摊，shutdown~这项业务属于成熟公司的新业务。我们需要做的是迅速证明或伪造这个想法~然后是大规模的。如果开始后不能快速实现，反而变成黑洞，不断侵蚀集团资金，要么快速卖出，要么壮士断腕。

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